在殷商末年，东海大将夜叉企图篡夺东海龙王的权力，他密谋暗害龙王之女（韩娇娇配音），以便实现自己的野心。然而，他的阴谋被陈塘关的总兵李靖之子哪吒（陶典配音）无意中揭露了。为了掩盖他的计划，夜叉将龙女被害的罪名嫁祸给哪吒，将他变成了龙族的公敌。